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Sinopse:
# O Golpe de Mestre
- A sensualidade de uma linda dançarina e a força de um guerreiro aliadas aos truques de um mago são usados pelos três para roubar uma vila inteira.
# A Garganta da Morte
- O Rei Kull, de Valúsia, viaja através das eras para ajudar os pictos na luta contra as legiões romanas.
# Lua de Sangue
- Comandando um batalhão de aquilonianos numa campanha militar contra os pictos, Conan enfrenta a alta traição de seu próprio chefe e as habilidades de Sagayetha, o novo feiticeiro picto.
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